Осторожно спойлер:
Посередине киносюжета оказывается сопродюсер Хан Сок, который сталкивается с проблемами в своей карьере. Он работает над новым музыкальным проектом и пытается найти вдохновляющие идеи. В это время он контактирует с несовершеннолетней артисткой И Сун, чье творчество приковывает его внимание. И Сун мечтает о славе, однако испытывает трудности с самовыражением. Их встреча происходит на кастинге, где Хан Сок замечает исключительность ее голоса и решает взять ее под свое крыло.
Постепенно между персонажами начинается творческое сотрудничество. Хан Сок помогает И Сун разрабатывать новый сладкоголосый стиль, что становится необычным поиском их идентичности. Однако на этом пути они сталкиваются с различными препятствиями: оценками со стороны музыкальной индустрии, собственными сомнениями, а также с тем, что прошлое каждого из них мешает пути к успеху. Их совместные действия приводят к созданию множества песен, которые начинают набирать популярность. Но чем дальше они продвигаются, тем труднее становится их сотрудничество.
Теперь Хан Сок и И Сун находятся на пороге большого прорыва, однако им предстоит разобраться с личными внутренними демонами и напряжением, возникающим между ними. Их отношения испытываются на прочность, и иногда они начинают понимать, что успех может означать для них не только карьерные достижения, но и дружбу.